Kunde:
Volksbank
Projekt:
VR-Bank Werra-Meißner eG
Dauer:
9 Monate
ca. 4.000 Begleitungstage
Beteiligte:
- 1 Vorstand
- 1 Bereichsleiterin
- 1 Abteilungsleiter
- 4 Vermögensberater
- 1 Vermögensspezialist
- 2 COCOMIN-Experten
Ziele:
- quantitative und qualitative Steigerung des ganzheitlichen genossenschaftlichen Beratungsansatzes (BQ mit agree21)
- nachhaltige Steigerung der Vertriebsergebnisse im Geschäftsbereich Vermögensmanagement.
Zunächst erfolgte eine Bestandsaufnahme gemeinsam mit Vorstand, der Bereichsleiterin und dem Abteilungsleiter, sowie die Sichtung der zum Einsatz kommenden Vertriebs- und Führungsinstrumente.
Anschließend wurden mit den Beratern und dem Abteilungsleiter in zwei Workshop-Sequenzen gemeinsame Qualitäts-Standards für die Kundenberatungen und die Führungsgespräche zwischen Abteilungsleiter und Beratern erarbeitet, geübt und verabschiedet.
In der Praxis wurde jeder Berater bei vier Kundengesprächen und der Abteilungsleiter bei Kunden- und Mitarbeitergesprächen von COCOMIN-Experten begleitet.
Die optimierte Vorgehensweise der Berater bei ihren vertrieblichen Aktivitäten und die Veränderung des Führungsverhaltens des Abteilungsleiters wurde dem Vorstand und der Bereichsleiterin in einem gemeinsamen Stabilisierungs-Workshop vorgestellt. Abschließend wurden konkrete Vereinbarungen für Führungsaktivitäten empfohlen und festgehalten.